本周（7月28日至8月1日），A股三大指数。截至周五收盘，上证指数累计下跌0.94%，深证成指累计下跌1.58%，创业板指累计下跌0.74%。
个股方面，本周有1723只个股涨幅为正，3640只个股下跌。从盘面表现看，创新药、PCB等概念轮动上涨，而上周火爆的雅下水电概念本周领跌，市场“妖股”西藏旅游（600749.SH）也出现断板，此前强势的稀土永磁、海南自贸区等概念也迎来调整。成交量方面，本周五市场成交量出现大幅萎缩的现象。
指数全景
指数层面，本周A股主要指数全部收跌。其中，北证50指数下跌幅度最大，达到2.7%，不过该指数今年以来累计涨幅仍达到36.79%。此外，沪深300、科创50等指数也分别下跌1.75%、1.65%，市场整体以调整为主。
量能跟踪
成交量方面，本周A股市场成交量出现较大波动。前四个交易日，每天的成交量均保持在17000亿以上，并且呈现逐步增长的趋势，周四的市场成交量更是放大到19360亿。不过，周五成交量萎缩至15984亿，相较周四减少了3377亿。
板块聚焦
板块方面，本周涨幅居前的概念板块分别是创新药、辅助生殖、CRO概念、、PCB概念，累计涨幅分别为5.48%、5.08%、4.59%、4.46%、3.69%。
本周排在跌幅榜前排的概念板块分别是民爆概念、小金属概念、稀土永磁、海南自贸区、黄金概念，累计跌幅分别为4.65%、4.37%、4.24%、3.77%、3.57%。
个股点睛
个股方面，本周个股涨幅榜前五位分别是南新制药、东芯股份、南方路机、思泉新材、东杰智能，累计涨幅分别为78.01%、53.68%、53.38%、50.75%、49.05%。
涨幅第一名：南新制药
主营业务：公司专注于化学药物的研发、生产与营销，致力于重大疾病、突发性疾病的新药和特效药研发及产业化。
涨幅第二名：东芯股份
主营业务：公司聚焦于中小容量NAND/NOR/DRAM芯片的设计、生产和销售，是目前国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM设计工艺和产品方案的存储芯片研发设计公司。
涨幅第三名：南方路机
主营业务：公司专注于工程搅拌，逐渐形成了物料处理、工程搅拌、建废处理三大板块协同驱动的业务格局，实现了全产业链的布局和深耕。
本周个股跌幅榜前五位分别是爱慕股份、天润科技、神力股份、汇通集团、厦门信达，累计跌幅分别为23.19%、22.50%、18.34%、17.96%、17.30%。
跌幅第一名：爱慕股份
主营业务：公司专注于高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。
跌幅第二名：天润科技
主营业务：公司致力于遥感、测绘与地理信息的数据服务，整合、挖掘时空大数据，构建全产业链数据服务及系统开发和集成，为基于时空大数据的各行业智慧信息化发展提供助力。
跌幅第三名：神力股份
主营业务：公司是大中型电机、发电机定转子冲片、铁芯的专业化生产企业，生产规模和产品质量在国内同行业中处于领先地位，是行业中高端产品加工的集中点。
资讯汇览
中国证监会修订《上市公司治理准则》
7月25日，中国证监会发布《上市公司治理准则（修订征求意见稿）》，向社会公开征求意见。本次修订旨在进一步规范上市公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人等“关键少数”的行为，推动提升上市公司治理水平，促进资本市场健康稳定发展。
中国政府倡议成立世界人工智能合作组织
7月26日，中国政府倡议成立世界人工智能合作组织。这是中方坚持践行多边主义、推动共商共建共享全球治理的重要举措，也是中方响应全球南方呼声、助力弥合数字和智能鸿沟、促进人工智能向善普惠发展的实际行动。初步考虑该组织总部设在上海。
中国财政部：今年初步安排育儿补贴补助资金预算900亿元左右
7月30日，财政部社会保障司在国新办新闻发布会上表示，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。对于发放国家基础标准补贴所需资金，中央财政按照一定比例对地方予以补助，中央财政总体承担90%。
国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会
7月31日，国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会。国家发展改革委强调，纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争，深入推进招标投标制度改革，规范地方招商引资行为，推动要素顺畅流通，促进民营经济健康发展、高质量发展。
多地积极布局虚拟电厂
近日，上海市、重庆市、青海省等多地纷纷围绕虚拟电厂的建设及运行等相关工作进行了部署。例如，青海省发展和改革委员会官网发布的消息显示，7月22日至8月22日，青海省能源局组织编制的《青海省虚拟电厂建设与运行管理方案（征求意见稿）》面向社会公开征求意见。
机构论市
华泰证券：预计锂电产业链各环节产能利用率或持续提升
华泰证券指出，2025年以来国内新能源乘用车销量向好，商用车电动化渗透率提升速度快，贡献重要增量，欧洲新能源车今年销量有望维持同比20%以上增长，国内储能盈利模式逐步完善，各地出台“136号文”承接政策，后续需求向好，欧美大储装机保持较高增长。供给方面，电池及材料环节新增产能释放已显著放缓，预计锂电产业链各环节产能利用率或持续提升，电池及材料环节盈利能力有望持续改善，实现量利齐升。
中信证券：关注光伏“反内卷”推进下具备长期竞争力的龙头公司
中信证券在研报中指出，“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。
中信证券：医疗产业链政策信号明确 关注医疗器械拐点机会
中信证券研报称，近来高层多次明确提出“反内卷”“集采优化不再唯低价论”等原则，支持创新药械产业发展，产业政策拐点信号明确，医疗器械板块估值和业绩有望迎来修复，重点提示关注医疗器械拐点投资机会。建议从国内集采优化受益+出口持续突破维度进行布局。
银河证券：仍然看好权益市场，重点关注科技、消费等领域
银河证券表示，7月份的PMI一方面展现了我国经济的韧性，生产端在季节的负面影响下依然保持扩张区间；内需虽然下滑，不过有前期“618”透支的因素，未来在以旧换新以及生育补贴等扩内需政策的带动下或继续回升。另一方面，外需在长期“抢出口”的影响下已经开始边际下滑；企业对长期的经营信心仍没有恢复，生产、采购和库存水平均以即期订单为锚。银河证券仍然看好权益市场，重点关注政策支持的科技、消费以及“反内卷”领域。
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